初代ボーカルに歌姫、前野曜子を迎えたペドロ＆カプリシャスのデビューアルバム。
・ amazon : Yoko Maeno : ペドロ＆カプリシャス 別れの朝 (1972)
ディスク：1
1. 別れの朝
2. ある愛の詩
3. 雪が降る
4. 夜が明けて
5. 夜のカーニバル
6. 忘れないわ
7. マミー・ブルー
8. エイント・ノー・サンシャイン
9. ラヴ
10. 出ておいでよ!お嬢さん
11. ムーヴ・オーヴァー
12. ブラック・マジック・ウーマン
13. そして今は(NOW) (ボーナス・トラック)
14. 朝もやの中で (ボーナス・トラック)
