初代ボーカルに歌姫、前野曜子を迎えたペドロ&カプリシャスのデビューアルバム。
・ amazon : Yoko Maeno : ペドロ&カプリシャス 別れの朝 (1972)
ディスク:1
1. 別れの朝
2. ある愛の詩
3. 雪が降る
4. 夜が明けて
5. 夜のカーニバル
6. 忘れないわ
7. マミー・ブルー
8. エイント・ノー・サンシャイン
9. ラヴ
10. 出ておいでよ!お嬢さん
11. ムーヴ・オーヴァー
12. ブラック・マジック・ウーマン
13. そして今は(NOW) (ボーナス・トラック)
14. 朝もやの中で (ボーナス・トラック)