本作は、1970年発売のサード・アルバム。オリジナル盤は、「朝まで待てない」(モップス)、「あなたが欲しい」(ハプニングスフォー)、「長い髪の少女」(ゴールデンカップス)など渋谷毅やクニ河内のアレンジでのグループサウンズ名曲カヴァーを配したA面と、「手紙」(岡林信康)や谷川俊太郎・武満徹の名曲「死んだ男の残したものは」のカヴァーからなるB面で構成。

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